Решение CRM для нефтяной компании

Решение CRM для брокерской компании

на базе Comindware Business Application Platform

Создано и внедрено CRM-решение для автоматизации управления взаимоотношениями с лидами, клиентами и контрагентами, а также сопутствующего документооборота в брокерской компании. Всего за месяц Excel-файлы ушли в прошлое, создана единая база клиентов и обеспечена возможность быстрой адаптации системы к новым требованиям бизнеса силами людей бизнеса, а не программистов.

Бизнес-проблемы и цели

Исторически, для обработки заявок на подбор оптимальной схемы кредитования и формирования отчетности использовались Excel-файлы. Оборот сопутствующих документов и общение сотрудников компании с клиентами и представителями банков происходили по электронной почте. Со временем бизнес набрал обороты и такой способ управления взаимоотношениями с клиентами и контрагентами, а также управления бизнес-процессами привёл к возникновению ряда проблем:

  • Потеря клиентов при смене менеджера. Задачи, документы, а также история контактов компании с клиентами, продаж и других транзакций были разбросаны по разным системам и файлам. Отсутствие коллективного доступа к важной информации осложняло передачу клиента между менеджерами, распределение обязанностей между сотрудниками и приводило к падению лояльности клиентов и, даже, их потере.
  • Задержки при передаче предложения от банка клиенту. Обмен информацией с клиентами происходил со значительными задержками и искажениями, что приводило к потерям заявок и убыткам для бизнеса.
  • Своя база клиентов у каждого менеджера. Разобщённость базы контактов приводило к дублированию профилей клиентов, усложняло сегментацию клиентов, их разделение между менеджерами и снижало качество обслуживания.
  • Искажение данных и ошибки, потеря документов. Использование громоздких Excel-файлов для учёта обращений и их статусов, а также электронной почты для коммуникаций приводило к возникновению опечаток и других ошибок из-за человеческого фактора в документах. Нередко, разобщённость систем хранения и обмена документами становились причиной потери важных документов, задержек обработки заказов и убыткам для компании.

Перечисленные проблемы снижали качество обработки лидов и дальнейшего обслуживания. Было принято решение о внедрении единой CRM-системы с возможностью автоматизации документооборота и других бизнес-процессов в области продаж, обслуживания и поддержки клиентов.

Критерии выбора решения

Список наиболее важных критериев при выборе ИТ-решения для брокерской компании:

  • Разумная совокупная стоимость и срок внедрения
  • Низкие затраты на последующее сопровождение и адаптацию под нужды бизнеса
  • Высокая скорость внесения изменений и расширяемость
  • Удобство использования и доступность с мобильных устройств

Решение на базе Comindware Business Application Platform было выбрано по причине широких возможностей по моделированию баз данных, бизнес-процессов и веб-форм, а также возможности быстрой адаптации к новым условиям бизнеса без привлечения разработчиков и доступной цене внедрения и дальнейшего сопровождения.

Решение для брокерской компании

Исходя из целей и сроков было разработано решение на базе Comindware Business Application Platform. На обсуждение всех деталей потребовалось 3 недели, на реализацию задуманного - всего 4 дня. Итоговый функционал решения:

  • CRM-решение для создания и обработки заявок.
  • Клиентский портал с актуальной информацией о статусах заявок.
  • СЭД-решение для обеспечения порядка во входящих и исходящих документах, надлежащего оформления и хранения документации, соблюдения установленных сроков ее подготовки сотрудниками.
  • Автоматизированная система расчёта вознаграждения кредитного менеджера в зависимости от показателей выполнения ключевых показателей эффективности (KPI).

Одним из преимуществ итогового решения для брокерской компании является возможность изменения бизнес-логики CRM-системы силами бизнес-пользователей “на лету”, без привлечения разработчиков, что существенно ускоряет внедрение изменений.

Хотите узнать больше или обсудить похожий проект?

Результаты внедрения
  • Обеспечена явная схема процессов и их прозрачность - залог непрерывных усовершенствований.
  • Радикально улучшено качество обслуживания клиентов и эффективность сотрудников.
  • Обеспечена взаимозаменяемость менеджеров и исключены сбои и задержки обработки заявок.
  • Внедрена единая клиентская база для удобства анализа статистики продаж, сегментации клиентов и дальнейшего улучшения качества обслуживания.

Бесплатное демо

Все поля требуют заполнения.

Нажимая кнопку “Попробовать сейчас”, Вы подтверждаете, что ознакомились и согласны с использованием Ваших данных согласно нашей политике конфиденциальности.

Если у вас возникли проблемы при заполнении формы – .

В Облаке и на своем сервере
Система управления Comindware в облаке
В Облаке и на своем сервере

Решение Comindware® доступно как в защищенном облаке, так и на своем сервере. При необходимости возможно гибкое сочетание этих вариантов.

Узнать больше

Мобильность
Comindware мобильное приложение
Мобильность

Comindware обеспечивает согласованное взаимодействие и непрерывность рабочего процесса вне зависимости от типа устройства пользователя – будь то планшет, телефон или ультра-бук.

API и интеграции
API и интеграции Comindware
API и интеграции

Благодаря открытому API, основанному на стандарте Web Services, Comindware предоставляет широкие возможности интеграции, включая поддержку двунаправленных сценариев, а также детальных и объемных экспортных операций.

Узнать больше

На нашем сайте используются файлы cookies, которые делают его удобнее для персонального использования. Посещая страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием нами cookies.