Решение CRM для брокерской компании
на базе Comindware Business Application Platform
Создано и внедрено CRM-решение для автоматизации управления взаимоотношениями с лидами, клиентами и контрагентами, а также сопутствующего документооборота в брокерской компании. Всего за месяц Excel-файлы ушли в прошлое, создана единая база клиентов и обеспечена возможность быстрой адаптации системы к новым требованиям бизнеса силами людей бизнеса, а не программистов.
Бизнес-проблемы и цели
Исторически, для обработки заявок на подбор оптимальной схемы кредитования и формирования отчетности использовались Excel-файлы. Оборот сопутствующих документов и общение сотрудников компании с клиентами и представителями банков происходили по электронной почте. Со временем бизнес набрал обороты и такой способ управления взаимоотношениями с клиентами и контрагентами, а также управления бизнес-процессами привёл к возникновению ряда проблем:
- Потеря клиентов при смене менеджера. Задачи, документы, а также история контактов компании с клиентами, продаж и других транзакций были разбросаны по разным системам и файлам. Отсутствие коллективного доступа к важной информации осложняло передачу клиента между менеджерами, распределение обязанностей между сотрудниками и приводило к падению лояльности клиентов и, даже, их потере.
- Задержки при передаче предложения от банка клиенту. Обмен информацией с клиентами происходил со значительными задержками и искажениями, что приводило к потерям заявок и убыткам для бизнеса.
- Своя база клиентов у каждого менеджера. Разобщённость базы контактов приводило к дублированию профилей клиентов, усложняло сегментацию клиентов, их разделение между менеджерами и снижало качество обслуживания.
- Искажение данных и ошибки, потеря документов. Использование громоздких Excel-файлов для учёта обращений и их статусов, а также электронной почты для коммуникаций приводило к возникновению опечаток и других ошибок из-за человеческого фактора в документах. Нередко, разобщённость систем хранения и обмена документами становились причиной потери важных документов, задержек обработки заказов и убыткам для компании.
Перечисленные проблемы снижали качество обработки лидов и дальнейшего обслуживания. Было принято решение о внедрении единой CRM-системы с возможностью автоматизации документооборота и других бизнес-процессов в области продаж, обслуживания и поддержки клиентов.
Критерии выбора решения
Список наиболее важных критериев при выборе ИТ-решения для брокерской компании:
- Разумная совокупная стоимость и срок внедрения
- Низкие затраты на последующее сопровождение и адаптацию под нужды бизнеса
- Высокая скорость внесения изменений и расширяемость
- Удобство использования и доступность с мобильных устройств
Решение на базе Comindware Business Application Platform было выбрано по причине широких возможностей по моделированию баз данных, бизнес-процессов и веб-форм, а также возможности быстрой адаптации к новым условиям бизнеса без привлечения разработчиков и доступной цене внедрения и дальнейшего сопровождения.
Решение для брокерской компании
Исходя из целей и сроков было разработано решение на базе Comindware Business Application Platform. На обсуждение всех деталей потребовалось 3 недели, на реализацию задуманного - всего 4 дня. Итоговый функционал решения:
- CRM-решение для создания и обработки заявок.
- Клиентский портал с актуальной информацией о статусах заявок.
- СЭД-решение для обеспечения порядка во входящих и исходящих документах, надлежащего оформления и хранения документации, соблюдения установленных сроков ее подготовки сотрудниками.
- Автоматизированная система расчёта вознаграждения кредитного менеджера в зависимости от показателей выполнения ключевых показателей эффективности (KPI).
Одним из преимуществ итогового решения для брокерской компании является возможность изменения бизнес-логики CRM-системы силами бизнес-пользователей “на лету”, без привлечения разработчиков, что существенно ускоряет внедрение изменений.
Хотите узнать больше или обсудить похожий проект?
- Обеспечена явная схема процессов и их прозрачность - залог непрерывных усовершенствований.
- Радикально улучшено качество обслуживания клиентов и эффективность сотрудников.
- Обеспечена взаимозаменяемость менеджеров и исключены сбои и задержки обработки заявок.
- Внедрена единая клиентская база для удобства анализа статистики продаж, сегментации клиентов и дальнейшего улучшения качества обслуживания.
Решение для вашей компании может быть реализовано в облаке (SaaS) или на вашем сервере, а открытый API обеспечивает широкие возможности интеграции. Функционал бизнес-приложения доступен cо всех распространённых устройств — будь то десктоп, телефон или планшет под управлением iOS и Android.
Хотите узнать больше или обсудить похожий проект?
Бесплатное демо
Проблемы с формой? Сообщите нам.
Похожие решения
Библиотека решений
